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看点\市场涌动,政策调整,2018的光伏展望


经过三年的高速发展,到2017年底、中国光伏装机量超过1亿KW。平均年发电量1200小时,每年可产生电量1200亿度;结合各地的燃煤标杆电价基数与合同上网电价之差值,每度电平均国家财政补贴约0.50元,每年国家财政需支付600亿补贴;在国家政策合约期20年内,财政部合计需预算支付1.2万亿补贴支持光伏,国家财政压力巨大。


2018年中国光伏开发市场有多大规模?


1地面商业电站大幅减少

2017年5月10日国家能源局文件《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》,已经明确指出:超过十三五规划部分的省区的商业地面电站,国家不承担补贴,由各省区自行解决。

2017年一共有14.4GW的集中式光伏电站指标。其中,7.2GW以上给了集中式扶贫。

2018年,地面商业电站将会大幅减少,乐观估计全年建设规模不超过3G(不含领跑者与扶贫),较2017年呈陡坡式下滑局面。


2领跑者电价会创新低,规模受影响

2017年5.5GW的领跑者预计有1GW要在2018年并网;根据能源局文件,2018年8GW的项目,明确只有5GW在2018年并网,1.5GW要在2019年并网,剩余1.5GW还未进行城市分配,预计也要在2019年并网。

值得注意的是,2017年的领跑者中标电价比当时的标杆电价下降了15%~44%,各基地平均下降15%~36%(不含河北奥运走廊)。可能会出现4毛以内的中标电价;高效组件、双面组件及跟踪式支架将被采用,实现LCOE的降低。


3户用光伏项目,规模继续增加

由于户用项目造价相对较高,在2017年旧电价下,不贷款时项目收益仅有8~10%左右;在新电价下,户用项目收益会进一步变差。目前,50%以上的户用项目以贷款模式开展,而贷款的综合成本能达到6~7%。因此,户用项目的收益已经逼近贷款成本。

由于目前很多大企业都在参与到户用的投资和推广当中,户用市场非常火爆。因此,预期明年的安装量应该能达到80万套以上,总规模在6GW左右。


4工商业屋顶分布式光伏项目,快速扩张相对困难

由于“全额上网”分布式光伏项目收益变差,部分地区在调整后收益无法达到8%的投资标准,此类项目投资会受重大影响;
“自发自用、余电上网”收益高,但受制于业主的信誉水平。个人认为快速扩张相对困难。因此,个人认为,2017年的工商业屋顶分布式规模很难实现翻番,预计在10~12GW左右。


5光伏扶贫升级

乐观估计2018年,中国光伏扶贫市场建设量能达到10G,甚至还有2-3G增量、甚至有更大的建设规模。


6政策调整参考指标

1)地面电站:630后下调0.1元/kWh;
2)全额上网分布式:2018年元旦后开始下调0.1元/kWh
3)自发自用分布式:2018年元旦后开始下调0.05元/kWh;
4)村级扶贫项目(含户用):根本没有降!


7国际光伏市场动荡中的机会

中国的规模制造、技术进步与成本降低,光伏得以在世界更多国家应用、在沿袭2017年热潮情况下,发展中国家投资增长在2018年持续爆发,可抵消美国贸易保护政策及印度政策性不确定因素的减量、或可补国内需求量下滑量。